Een groepje elfen besluit onderweg te kamperen bij een oase in de woestijn. Daar ontmoeten ze een wat vreemde oude man, die erg in djinni gelooft, en diverse andere langs reizende bedoeïenen. De elfen bevrijden een elf uit de handen van een slavenhandelaar, maar overtreden daarmee de wetten van de oase en maken zich bijzonder onpopulair bij diens stam. De oude man draait door en probeert samen met een groep rovers de elfen van het leven te beroven, maar ze weten zich succesvol te verdedigen. De elfen sluiten zich weer aan bij de rest van de groep en reizen verder.