Op Noreyanar worden de avonturiers welkom geheten door Elenmë, hogepriesteres van Aurora. Een nagereisde officier van het Pegasus Regiment maakt echter duidelijk dat het welkom zijn beperkingen kent: er is een politieke crisis en voor de duur daarvan moet de aanwezigheid van de avonturiers een geheim blijven. Dit heeft met name te maken met het feit dat enkele van de avonturiers, waaronder de aanwezige diplomaten uit de Stad der Schaduwen, de goden van de nacht aanbidden – iets dat niets is toegestaan op de elfeneilanden.
De avonturiers gaan op onderzoek uit en ontdekken een groot geheim: ooit waren er niet vier, maar acht elfenrassen, inclusief vier van de nacht. Zij zijn gestorven doordat hun levens gekoppeld waren aan dat van hun grijze elf, die in een onderlinge strijd gesneuveld zijn. Tegelijkertijd verslaan ze de cultus van Lissë, een doorgedraaide priesteres van Aurora die ten onder is gegaan aan haar manaverslaving.
