De avonturiers reizen naar het landhuis van de verstrooide wetenschapper Eradan om meer te weten te komen over wat er mis is met de zonne-elfen en de grijze elfen. Samen met Eradan doen zij een ritueel om contact te leggen met de grijze elf Istar. Hij maakt duidelijk dat de zonne-elf van de grijze elfen ernstig gewond is na een aanval door de necromantiër Mebuch Mazar. Als gevolg daarvan dreigen de zonne-elfen nu ook uit te sterven.

Hij wijst hen tevens de weg naar het eiland in de mist: Ungohisië. Daar zou mogelijk de grijze elf van de ivoren elfen te vinden zijn. Ondertussen snuffelen ze rond in het huis van Eradan zelf, met de nodige onverwachte gevolgen. Zo wordt onder meer een seelie, La’vari, bevrijd uit een magische knuffelbeer die raadsels vertelt.